Обзор деловых новостей за 21 марта


business newsОБЗОР   ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ ЗА 21 МАРТА

ВЕДМОСТИ:

В четверг может быть объявлено о завершении одной из крупнейших в мире сделок — продаже 100% ТНК-BP (РТС: TNBP) «Роснефти» за $56 млрд. Госкомпания станет крупнейшим в мире производителем нефти. «Роснефть» (РТС: ROSN) уже получила одобрение всех регулирующих органов, включая антимонопольные органы России и Украины, а также Еврокомиссии. BP получит за свою долю $17,1 млрд и 12,84% «Роснефти», а ААР — $28 млрд. В четверг в Лондоне запланирован официальный визит президента «Роснефти» Игоря Сечина в штаб-квартиру BP, сообщил источник, близкий к одной из сторон переговоров. Между тем, аналитики отмечают, что в целом сделка приведет к ухудшению практически всех наиболее важных показателей «Роснефти», поскольку большинство месторождений ТНК-BP более истощенные. («Роснефть» сегодня купит 100% ТНК-BP»).

 

Компания Олега Дерипаски En+ Group решила пригласить в проект модернизации «КраМЗа» китайскую Chalco (второй после ОК «РусАл» производитель алюминия в мире по объемам) и корейский многопрофильный конгломерат Lotte, сообщил газете «Ведомости» представитель En+. Весной 2012 года En+ объявляла, что ведет переговоры об участии в этом проекте с китайской государственной машиностроительной корпорацией Norinco. Компании даже подписали соглашение о сотрудничестве. Переговоры с Norinco продолжаются, уверяет представитель En+. («Дерипаска зовет китайцев»).

 

Депозиты россиян составляют от 4,943 млрд до 10,225 млрд евро, сообщил в интервью газете «Ведомости» председателем Центрального банка Кипра Паникос Димитриадис. Он не смог уточнить, будет ли объявлен мораторий на вывод средств после открытия банков. По его словам, правительству Кипра требуется около 7,5 млрд евро для финансирования дефицита и рефинансирования существующих долговых обязательств в течение ближайших нескольких лет. Для рекапитализации банковской системы Кипру может понадобиться от 6 млрд до 10 млрд евро. («10 млрд евро — это потолок», — Паникос Димитриадис, председатель Центрального банка Кипра»).

 

Российские банки подсчитывают возможные потери от событий на Кипре. ВТБ (РТС: VTBR) оценивает свои потери при самом негативном развитии ситуации на Кипре в несколько десятков миллионов евро, заявил представитель группы. Депозиты компаний группы ВТБ в РКБ и иных кипрских банках составляют около 50 млн евро. Источник в Промсвязьбанке (РТС: PRSB) оценил потенциальные потери клиентов кипрского филиала при введении налога до $10 млн. Альфа-банк (РТС: ALFB) не рассматривает вопрос о предоставлении средств для спасения банковской системы Кипра в обмен на банковские и энергетические активы. Газпромбанк (РТС: GZPR) не ведет переговоры об участии в стабилизации финансовой системы Кипра, сообщил представитель банка. («Российские банки открестились от Кипра»).

 

В среду Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) сообщила о допэмиссии акций финансовой корпорации «Открытие», консолидирующей Номос-банк (РТС: NMOS), на 30 млрд рублей, исходя из цены размещения бумаг. Акции будут размещаться в пользу действующих владельцев «Открытия» — структур председателя совета директоров корпорации Вадима Беляева и ее президента Бориса Минца, а также в пользу бывшего вице-президента Altimo Олега Малиса, компании Da Vinci Capital, НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант». Ранее представители корпорации говорили, что допэмиссия возможна как раз для того, чтобы привлечь деньги на выкуп Номос-банка. («Пенсионеры помогут купить Номос-банк»).

 

В текущем году Сбербанк (РТС: SBER) намерен выплатить самые щедрые дивиденды в своей истории — 17% чистой прибыли, или 58,6 млрд рублей. Сбербанк предлагает увеличить выплаты дивидендов за 2012 год на 23%. О таких рекомендациях менеджмента наблюдательному совету банк сообщил в опубликованном в среду отчете за прошлый год. Традиционно совет банка принимает предложения менеджмента по дивидендам. («Сбербанк поднял процент для акционеров»).

 

Доля в одном из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов — «Катрене» обошлась Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) гораздо дороже, чем предполагалось. ЕБРР заплатил за 15,37% акций ОАО «Катрен» 2,913 млрд рублей, следует из опубликованной в среду отчетности группы за 2012 год. Банк заплатил именно столько, подтвердили газете «Ведомости» два источника, знакомых с условиями сделки. В январе 2012 года аналитики, исходя из финансовых показателей «Катрена» за 2010 год и капитализации аналогичной компании «Протек» (у нее, как и у «Катрена», есть и дистрибуция, и розница), оценивали «Катрен» примерно в $130 млн.(» Дорогой «Катрен»).

 

Газета «Ведомости» обнаружила еще один актив Романа Абрамовича. Несколько лет назад он стал совладельцем одной из крупнейших лесопромышленных компаний России — Russia Forest Products Group (RFP Group). Российско-китайский инвестиционный фонд, в который Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Сorporation (CIC) обещали вложить по $1 млрд, совершил первую покупку. За $110 млн он приобрел долю в лесопромышленной компании на Дальнем Востоке, сообщил еще в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев президенту РФ Владимиру Путину. Что это за компания, он не сказал. К.Дмитриев лишь отметил, что РФПИ и CIC оплатили сделку поровну. Речь идет о покупке доли в RFP Group, сообщили газете «Ведомости» два близких к ее акционерам источника. («Абрамов завел в лес Абрамовича»).

 

В феврале темп роста инвестиций в РФ почти обнулился, розничного оборота — сократился до трехлетнего минимума, падают объемы грузооборота, промышленного выпуска. Экономическая активность продолжила замедляться, несмотря на усиление бюджетной поддержки, удивлена Наталия Орлова из Альфа-банка: в феврале госрасходы на 8% превысили траты февраля 2012 года, тогда как за весь год, по ее оценкам, рост составит 2%. Рост ВВП в феврале вряд ли будет выше 1% (1,6% в январе), за весь I квартал — 1,5%, констатирует она: «Наш прогноз роста экономики на 2,8% в 2013 году уже выглядит неуместным». Лишний день мог повлиять, но тем не менее слабые данные двух месяцев не оставляют сомнений, что экономика резко затормозилась: если это и не стагнация, то рост продолжается, вероятнее всего, на уровне 1% в годовом выражении, считает Лиза Ермоленко из Capital Economics. («Процент как норма»).

 

Слухи о том, что «Ростелеком» (РТС: RTKM) выкупит свои привилегированные акции за безумные деньги, не подтверждаются. Миноритариям, не желающим объединения со «Связьинвестом», предложат 136,05 рубля за обыкновенную акцию и 95,24 рубля за привилегированную. Цену выкупа акций совет директоров «Ростелекома» обсудит 27 марта. Представитель «Ростелекома» Кира Кирюхина цифры не комментирует, но подтверждает, что цена будет утверждаться советом с учетом отчета независимого оценщика. Если совет утвердит оценку Ernst & Young для целей выкупа, то фактически это будет означать начало «скупки обыкновенных акций с рынка», убеждена старший аналитик БКС Анна Курбатова. («Выкуп без привилегий», также «Коммерсант» — стр.14, «Ростелеком» премирует несогласных»).

 

«Основа Телеком» завершила тендер на поставку первой партии базовых станций и другого сетевого оборудования для строительства сети мобильной связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Выиграли китайская Huawei и франко-американская Alcatel-Lucent, сказал представитель «Основы». Ни сумму контракта, ни объем поставки он не назвал, добавив лишь, что сейчас устанавливаются первые 2000 базовых станций. Тестовая эксплуатация сети LTE начнется в мае-июне 2013 года, коммерческая намечена на осень. Условия лицензии обязывают «Основу телеком» начать работу в 2014 году, но компания планирует стартовать раньше срока. Каждая базовая станция может обойтись «Основе» примерно в $25 тыс., а 2000 — в $50 млн, оценивает человек, близкий к другому оператору, строящему сеть LTE. («Основа телеком» выбрала поставщиков»).

 

КОММЕРСАНТ:

 

Подконтрольная сыну Романа Абрамовича Аркадию Zoltav Resources приобретет Колтогорское нефтяное месторождение в ХМАО. Сумма сделки составит $26 млн с дополнительными $20 млн в виде инвестиционных обязательств. Основным акционером CenGeo, владеющей лицензией, является совладелец «Сибуглемета» Валентин Бухтояров, который получит в обмен на нее 29,1% акций Zoltav. Независимые эксперты считают сделку весьма выгодной для Абрамовича. (Стр.12, «Аркадий Абрамович пошел по стопам отца», также «Ведомости» — «Сибирская нефть Абрамовича»).

 

ТМК, единственная из российских трубников не имеющая собственных ломозаготовительных мощностей, может получить их. Об этом говорится в проспекте компании к еврооблигациям. По данным источников «Коммерсанта», ТМК рассматривает возможность покупки у своего основного акционера Дмитрия Пумпянского компании «Черметсервис-Снабжение», с которой уже работает. При прогнозируемом дефиците лома на рынке аналитики считают это решение правильным. (Стр.11, «ТМК берется за лом»).

 

«Иркутскэнерго» (РТС: IRGZ) считает, что многомиллиардные вложения в непрофильные бизнесы для компании выгоднее, чем собственно инвестиции в энергоактивы, и создают новых потребителей тепла и электроэнергии в регионе. В частности, компания намерена активно инвестировать в металлургию, развивая Красноярский метзавод и строя собственное сталеплавильное производство в Иркутской области. «Интер РАО ЕЭС» (РТС: IRAO), владеющее 40% акций «Иркутскэнерго», по-прежнему настаивает, что вывод средств негативно сказывается на стоимости энергокомпании. (Стр.12, «Иркутскэнерго» выходит в прокат»).

 

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) временно возглавил исполнительный директор порта Юрий Матвиенко. Нового гендиректора компании, подконтрольной группе «Сумма» и «Транснефти», акционеры выберут 18 июня. При этом в топ-менеджмент порта уже введен представитель «Транснефти», а ее первый вице-президент возглавил совет директоров НМТП. И хотя «Сумма», и «Транснефть» (РТС: TRNF) объявили о разрешении конфликта в порту, независимые эксперты считают, что говорить о примирении рано. Косвенным подтверждением может служить поданный в марте иск структуры госкомпании почти на 400 млн рублей к входящему в группу НМТП Приморскому торговому порту. (Стр.9, «Транснефть» просачивается в Новороссийский порт», также «Ведомости» — «В НМТП поменялась власть»).

 

Москва может уже на следующей неделе выставить на продажу свои теплоснабжающие структуры, в том числе Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК). Купить актив до конца второго квартала за 100 млрд рублей готов «Газпром энергохолдинг», рассчитывающий на получение займа на сделку от «Газпрома» (РТС: GAZP). Если она состоится, часть котельных МОЭК будет закрыта, что позволит холдингу загрузить ТЭЦ подконтрольной ему «Мосэнерго» (РТС: MSNG). (Стр.1, «Москва выпускает тепло»).

 

Ситуация вокруг финансовой системы Кипра в течение суток развивалась по самому негативному из возможных сценариев. Кипрская делегация в Москве провела переговоры с российскими властями весьма неудачно, по сути, не имея конкретных предложений. Вечером ЦБ Кипра официально продлил остановку всех банковских операций в стране до 26 марта. Конфликт ЕС и России по Кипру накануне саммита РФ-ЕС стал открытым, и комментарии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вечером 20 марта выглядели очень нервными. Новостей теперь ждут от Еврогруппы, которая должна представить новую версию плана спасения Кипра. (Стр.1, «Русских держат за киприотов», также «Ведомости» — «Переговоры на троих», «Российская газета» — «Недоговоры переговоров»).

 

Из-за «банковских каникул» на Кипре российские клиенты некоторых компаний, занимающихся электронной торговлей валютой, оказались в зоне риска. С помощью счетов, открытых на Кипре, можно торговать, но вывести с них средства нельзя, признают форекс-брокеры, обещая в любом случае обеспечить сохранность клиентских средств. (Стр.10, «Заморозки на почве Кипра»).

 

Правительство готово поддержать идею совладельца аэропорта «Внуково» Виталия Ванцева о консолидации государственных и частных активов аэропорта. Но сама схема объединения, которая обсуждалась в среду у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, вызвала дискуссию — в первую очередь из-за оценки будущей доли государства в объединенной компании на уровне 25-35%. (Стр.11, «Правительство готово к вылету из Внуково»).

 

«Гема инвест» Александра Геллера — продавца автомобилей и рекламы в московском метро — может сохранить за собой землю рядом со строящимся инноградом Сколково. От притязаний на этот участок, где строится многофункциональный комплекс площадью 50 тыс. кв. м, отказался бывший совхоз «Матвеевское». За это «Гема инвест» придется выплатить почти $6 млн. (Стр.13, «Гема инвест» осталась с землей»).

 

Минкомсвязи не видит оснований для отзыва частот 4G у «Основы Телеком». Компания владеет частотами в диапазоне 2,3-2,4 ГГц и планировала построить на них федеральную сеть LTE. Но в проекте разочаровалось Минобороны, которому через подведомственный «Воентелеком» принадлежит 25% плюс 1 акция оператора. (Стр.9 «Минкомсвязи заняло оборону»).

 

«Зеленая марка», бессменный лидер отечественного водочного рынка на протяжении последних лет, по итогам декабря-января опустилась сразу на третье место. Самой продаваемой водкой впервые стали «Пять озер» Алкогольной сибирской группы из Омска, на втором месте — «Беленькая», которую производит группа «Синергия». Владелец «Зеленой марки», польская Central European Distribution Corporation (CEDC), сейчас находится в предбанкротном состоянии. (Стр.1, «Зеленая марка» утонула в «Пяти озерах»).

 

Обзор подготовлен с использованием Системы Комплексного Анализа Новостей

 

Brent стабильна после резкого подъема цены накануне, торгуется на уровне $108,64 за баррель

Нью-Йорк. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АНИ — Brent стабильна в четверг после резкого подъема цены накануне, стоимость WTI немного снижается, сообщает агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск опустилась на $0,08 (0,07%) — до $108,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $1,27 (1,18%) — до $108,72 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,29%) — до $93,23 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,8 (0,87%) — до $92,96 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране сократились за прошедшую неделю на 1,31 млн баррелей, запасы бензина — на 1,48 млн баррелей, дистиллятов — на 672 тыс. баррелей.

Позитивом для рынка стали статданные из КНР. Предварительное значение индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого HSBC для перерабатывающей промышленности Китая, составило 51,7 пункта в марте против финальных 50,4 пункта в феврале.

Таким образом, в марте рост деловой активности в промышленности КНР ускоряется, при этом повышение этого показателя превзошло ожидания рынка.

«Статданные по производственному сектору Китая убеждают рынок в том, что этой стране не грозит рецессия, и это очень позитивно для нефтяного рынка», — заявил аналитик Mirae Asset Securities Ltd. в Гонконге Гордон Куон.

 

Служба энергетической информации

 

Евро немного укрепляется к доллару после заседания ФРС

Токио. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ — Евро немного укрепляется к доллару США в четверг на итогах заседания ФРС, сообщает агентство Bloomberg.

Курс евро к американской валюте поднялся к 9:05 мск до $1,2945 по сравнению с $1,2933 на закрытие рынка в среду.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 19-20 марта подтвердила объемы выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг, отметив сохранение понижательных рисков. Центробанк продолжит выкупать US Treasuries темпами по $45 млрд в месяц, ипотечные бумаги — $40 млрд в месяц.

ФРС также объявила о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) от нуля до 0,25% годовых.

Решения американского Центробанка совпали с ожиданиями подавляющего большинства экономистов, участвовавших в опросах ведущих американских агентств.

При этом американский ЦБ понизил прогнозы экономического роста и инфляции на текущий год и оценки ВВП на следующие два года, но немного улучшил прогнозы безработицы в надежде, что объявленные меры помогут более быстрому восстановлению занятости.

«ФРС вообще не изменила своей позиции, — отмечает валютный аналитик Westpac Institutional Bank Ричард Франулович. — Изменения прогнозов были лишь косметическими, хотя я нашел интересным тот факт, что прогноз безработицы был снижен».

По оценкам ФРС, безработица в США к IV кварталу текущего года составит 7,3-7,5%, в декабре этот показатель прогнозировался на уровне 7,4-7,7%.

Внимание рынка в четверг направлено на пресс-конференцию нового главы Банка Японии Харухико Куроды, который, как ожидается, объявит о новых мерах стимулирования экономики.

Курс доллара США к японской валюте опустился в ходе торгов до 95,75 иены против 96,01 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 102,93 иены по сравнению с 124,17 иены в среду.

 

Служба финансово-экономической информации